2025年2月，我國(guó)新能源電池行業(yè)延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月電池產(chǎn)量達(dá)100.3GWh，同比增長(zhǎng)128.2%，其中磷酸鐵鋰電池占比超80%；動(dòng)力電池裝車量同比增長(zhǎng)94.1%，頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局趨于穩(wěn)定。與此同時(shí)，出口量同比激增144.7%，進(jìn)一步印證了全球市場(chǎng)對(duì)中國(guó)電池技術(shù)的需求。

產(chǎn)銷量與出口同步高增長(zhǎng)

產(chǎn)量結(jié)構(gòu)分化顯著

2月國(guó)內(nèi)動(dòng)力和其他電池合計(jì)產(chǎn)量為100.3GWh，環(huán)比下降7.0%，但同比增速高達(dá)128.2%。分材料類型看，磷酸鐵鋰電池貢獻(xiàn)了80.9GWh的產(chǎn)量，占比80.7%，同比增長(zhǎng)134.2%；三元電池產(chǎn)量19.3GWh，占比19.2%，同比增速僅為28.6%。春節(jié)假期導(dǎo)致的季節(jié)性調(diào)整疊加旺盛需求，是產(chǎn)量同比翻倍的核心原因。

銷量增速快于產(chǎn)量

當(dāng)月國(guó)內(nèi)電池總銷量達(dá)90.0GWh，環(huán)比增長(zhǎng)12.0%，同比增長(zhǎng)140.7%。其中，動(dòng)力電池銷量66.9GWh，占總銷量74.3%，環(huán)比增長(zhǎng)6.4%；其他電池銷量23.1GWh，環(huán)比增長(zhǎng)32.2%，同比增幅尤為顯著。這一數(shù)據(jù)表明，下游應(yīng)用場(chǎng)景（如儲(chǔ)能、消費(fèi)電子）的需求增長(zhǎng)正在加速。

出口占比持續(xù)提升

2月電池出口量達(dá)21.1GWh，環(huán)比增長(zhǎng)21.0%，同比增長(zhǎng)144.7%，占當(dāng)月銷量的23.5%。動(dòng)力電池出口量12.8GWh，環(huán)比增長(zhǎng)15.2%；其他電池出口量8.3GWh，環(huán)比增長(zhǎng)31.1%。出口高增長(zhǎng)背后，既反映了全球能源轉(zhuǎn)型對(duì)電池的剛性需求，也體現(xiàn)了中國(guó)企業(yè)在成本和技術(shù)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

裝車格局穩(wěn)定與磷酸鐵鋰主導(dǎo)地位

裝車量增速亮眼

2月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量34.9GWh，盡管環(huán)比下降10.1%，但同比仍增長(zhǎng)94.1%。其中，磷酸鐵鋰電池裝車量28.4GWh，占比81.5%，環(huán)比下降6.0%，但同比增速達(dá)158.0%；三元電池裝車量6.4GWh，占比18.5%，環(huán)比下降24.6%，同比甚至下滑7.2%。這一分化凸顯了磷酸鐵鋰在成本、安全性上的綜合優(yōu)勢(shì)。

頭部企業(yè)市占率穩(wěn)固

寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科分列裝車量前三，市占率分別為44.45%、23.62%和5.22%。其中，寧德時(shí)代裝車量15.43GWh，環(huán)比下降2.63個(gè)百分點(diǎn)；比亞迪裝車量8.20GWh，市占率環(huán)比提升0.72個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)軒高科取代中創(chuàng)新航進(jìn)入前三，裝車量1.81GWh，市占率環(huán)比增長(zhǎng)0.33個(gè)百分點(diǎn)。盡管競(jìng)爭(zhēng)激烈，但頭部企業(yè)憑借規(guī)模和技術(shù)壁壘，地位依然穩(wěn)固。

技術(shù)路線加速迭代

磷酸鐵鋰電池的市占率從2023年的76%進(jìn)一步提升至當(dāng)前的80.7%，反映出其在中低端車型和儲(chǔ)能領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。與此同時(shí)，三元電池的技術(shù)升級(jí)（如高鎳化、單晶化）仍在推進(jìn)，但短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)份額下滑趨勢(shì)。未來(lái)，隨著固態(tài)電池等新技術(shù)逐步落地，行業(yè)技術(shù)路線或?qū)⒂瓉?lái)新一輪調(diào)整。

從數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)新能源電池產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入規(guī)模化、全球化發(fā)展的新階段。磷酸鐵鋰的技術(shù)成熟與成本優(yōu)勢(shì)，疊加頭部企業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新，正在重塑全球動(dòng)力電池市場(chǎng)格局。